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类型燕京啤酒公开发行可转换公司债券募集说明书摘要.pdf

  • 上传人:清晨剑辉
  • 文档编号:13835092
  • 上传时间:2019-05-15
  • 格式:PDF
  • 页数:44
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    关 键  词:
    燕京 啤酒 公开 发行 转换 公司债券 募集 说明书 摘要
    资源描述:
    股票简称:燕京啤酒
    股票代码:000729
    北京燕京啤酒股份有限公司
    Beijing Yanjingbrewery CO, LTD
    (住所:北京市顺义区双河路9号)
    公开发行可转换公司债券
    募集说明书摘要
    保荐人(主承销商)
    招商近券股份有限公司
    China Merchants Securities CO. LTD
    (住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层)
    募集说明书摘要公告日期:ニ0-0年十月十三日
    克酒
    北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
    声明
    本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包
    括募集说明书全文的各部分内容。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集
    说明书全文,并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于本公司的
    指定信息披露网站(htp:/ww.cninfo.com.cn)。
    公司全体董事、隘事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何
    假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整
    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证
    募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行
    人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反
    的声明均属虚假不实陈述
    根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,山发
    行人自行负责,山此变化引致的投资风险,山投资者自行负责。
    投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律
    师、专业会计师或其他专业顾问
    1-2-2
    克酒
    北京燕京啤股份有限公司公开发行可转換公司债券募集说岄书摘要
    目录
    第一章本次发行概况
    本次发行基本情况
    债券持有人及债券持有人会议
    本次发行的相关机构
    15
    第二章发行人主要股东情况
    19
    第三章财务会计信息
    最近三年及一期公司财务报表
    最近三年及一期财务指标
    25
    第四章管理层讨论与分析
    则财务状况分析
    盈利能力分析
    现金流量分析
    资本性支出分析
    第五章本次募集资金运用
    本次募集资金计划运用概沈
    本次募集资金投资项目具体情况
    35
    第六章备査文件
    1-2-3

    北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说岄书摘要
    第一章本次发行概况
    本次发行基本情况
    (一)发行人基本情况
    公司名称:北京燕京啤酒股份有限公司
    英文名称: Beijing Yanjing Brewery Co,Ltd
    注册地址:北京市顺义区双河路9号
    法定代表人:李福成
    股票简称:燕京啤酒
    股票代码:000729
    上市地:深圳证券交易所
    (二)本次发行概况
    1、本次发行的核准:本次发行经本公司2010年2月27日召开的第五届董事
    会第五次会议形成决议、并经本公司2010年3月23日召开的2009年年度股东大
    会审议通过。同时本次发行已获得北京市国资委《关于同意北京燕京啤酒股份有限
    公司发行可转换公司债券的批复》(京国资产权[2010]39号),及中国证监会以证监
    许可[2010?]1344号文核准。
    2、证券类型:可转换为本公司人民币普通股(A股)股票的可转换公司债券。
    3、发行规模:本次发行可转换公司债券规模不超过1130亿元人民币。
    4、发行数量:本次发行可转换公司债券数量不超过1,130万张。
    5、证券面值:本次发行的可转换公司债券每张面值人民币100元。
    6、发行价格:本次可转换公司债券按面值发行。
    7、预计募集资金量:本次发行可转债预计募集资金总额不超过113,000万元。
    1-2-4

    北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说岄书摘要
    8、募集资金净额:扣除发行费用1,127万元后,本次发行可转债募集资金净额
    约为111873万元
    9、债券期限:本次发行的可转换公司债券的期限为5年,从2010年10月15
    日(发行首日)至2015年10月14日(到期日)止。
    10、募集资金专项存储账户:本次发行可转债募集资金将存放于公司董事会指
    定的专项账户。
    (三)发行方式与发行对象
    1、发行方式:本次可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配
    售,原股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分采用网下对
    机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,
    余额由承销团包销。
    2、发行对象
    (1)向公司原股东优先配售:本次发行的股权登记日(2010年10月14日)
    收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。
    (2)网下对机构投资者发售和深圳证券交易所交易系统网上定价发行:持有中
    国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、
    符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规滎止者除外)。
    (四)承销方式及承销期
    1、承销方式:
    本次发行由主承销商(保荐人)招商证券股份有限公司组织承销团以余额包销
    方式承销
    2、承销期
    本次可转债发行的承销期为自2010年10月13日至上市日(发行结束后会尽
    快安排上市)。
    (五)发行费用
    1-2-5
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